11月9日这一天, 像光智科技、深南电路、国际复材这些跟PCB以及AI算力概念相关的股票, 它们在开盘的时候价格比较低, 但是后来的走势却变成了走高。大家需要注意, 当时市场主要的推动力量来自于海外订单已经实际落地, 并且相关企业的产能也在进行扩张这一核心催化剂。
01.光智科技磷化铟衬底海外订单落地
光智科技在11月8日的时候对外进行了披露, 说是其生产的那种规格为6英寸的磷化铟衬底, 现在已经成功获得了来自海外的客户的订单, 目前拿在手里的订单数量非常接近一万片。
与此同时, 该公司在最近最新的签署当中, 拿到了金额为6亿美元的供货意向长协, 这种协议所覆盖的范围包含了磷化铟、光通信以及第三代半导体等不同的领域。
在11月9日当天, 光智科技的股价走势表现为低开并且随后走高。该股票在交易盘中一度出现超过7%的涨幅。在这一天的时间里, 其最大的振幅数值接近18%。由于磷化铟衬底属于高速光模块的核心材料之一, 所以关于其在需求端的景气程度受到了市场方面的重点关注。
02.深南电路AI算力PCB订单饱满
深南电路发布了在11月8日的公告里, 他们表示可以量产层数在26层以及比26层更少的FC-BGA封装基板的产品。而且现在手里关于AI算力的PCB产品订单也是非常饱满的。还有控股股东的提议是分红要不低于当年净利润的百分之三十五。
在11月9日这一天, 深南电路的股票走势出现了低开高走的局面。该股最终收盘时的涨幅达到了百分之一点七九。这家企业同时拥有PCB、封装基板以及AI算力与存储芯片等多重概念属性。由于这些优势的叠加, 市场参与者对其业绩能够兑现的预期正在变得更为强烈, 或者说预期有所升温这一说法也是成立的。
03.国际复材特种电子布批量供货
国际复材在11月8号那一天表示, LDK一代特种电子布已经实现了批量供货, 这些货物是发给头部覆铜板厂商的。同时呢, LDK二代特种电子布也已经完成了批量供货, 同样是给那些处于领先地位的覆铜板厂商供货了。
另外还有T布, 它正在向主流客户进行小批量的供货工作。至于Q布, 它的中试项目目前正处在有序建设推进的阶段。
在十一月九日, 国际复材的股价出现了上涨的情况, 其涨幅达到了百分之零点九二。此时可以观察到, 电子布、PCB以及覆铜板与AI算力产业链之间所产生的协同效应正在逐渐显现出来。与此同时, 该公司自身的原材料自给率也呈现出一个稳步提升的良好趋势。
04.百济神州三季报净利增超400%
百济神州在11月5日这一天披露了其第三季度的报告, 其核心药品在美国的销售持续放量, 净利润同比增长超过了400%, 并且再度上调了全年的营收指引, 这使得创新药与海外BD逻辑得到进一步强化。
百济神州在11月6日当天的走势是先开得更低, 然后价格慢慢涨上去, 最后收盘的时候上涨了1.66%, 紧接着到了11月份的第9天, 股价又再度出现上涨的情况, 整体涨幅达到了2.3%, 因为医药产品走向国际市场以及抗癌相关的话题, 一直在持续吸引资金方给予关注。
05.电子玻纤布扩产与AI算力PCB出货
本期摘要里所显示的内容是, 相关的那家公司再次投入了5亿元的资金以扩大电子玻纤布的生产规模, 而其总产能将会去努力冲刺4亿米这样一个关卡, 与此同时, 对于PCB以及覆铜板这两个产业来讲, 其上游原材料的自给率正在持续地提升。
同一家公司的, 关于一点六T交换机的相关产品, 都已经实现批量出货了, 它们是可以生产一百层以上的PCB板的, 同时还推出了回购与增持这个计划, 在AI算力与数据中心需求的驱动之下, 这个趋势是明确的。
06.55nm掩膜版量产与验证推进
在先进封装与半导体材料相关的领域中, 公司生产的55nm Binary掩膜版已经实现了量产销售, 同时, 55nm PSM掩膜版也进入了由客户进行验证的阶段, 此外, 公司在高端半导体掩膜版产能方面的投入正在持续增加。
公司进行了大规模投资高端半导体掩膜版生产线, 受益于先进封装以及印刷电路板材料升级趋势, 推进半导体材料国产替代进程持续提速。
大家在考虑PCB和AI算力这个板块的时候, 会认为哪一只股票的订单兑现的节奏是最值得大家去跟踪的呢, 欢迎大家在评论区里面进行交流, 通过点赞和分享的行为让更多的人能够看到相关的内容。
